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中国内地平板显示产业的前景 (刘瑞林)

以TFT-LCD为代表的平板显示产业特点
技术成熟
p      产品尺寸
     0.2”-108”(108”由 Sharp 2007年在美国CES展出)
p      产品性能
     视角:180°(IPS
     解析度:367PPI(由TMD在SID2011展出)
     响应时间:<3ms(Sony
 
 
p      总体上看,以TFT-LCD为代表的平板显示产业几乎已经覆盖了所有尺寸需求,产品性能也已基本满足人类的需求,技术已经相当成熟,而目前IPS、3D和LED背光等技术都是在TFT-LCD 技术上进行的改善,并非革命性创新。
利润降低
p      总体上看,以TFT-LCD为代表的平板显示产业的净利率处于下降趋势。
市场竞争激烈
p      下半年国内京东方和华星光电2条8.5代线投产,预计仍将建设一条7.5代线和两条8.5代线;三星、LG、友达和奇美亦在择机扩大其本土8代线产能,整体产能过剩压力仍然很大。预计未来几年行业供大于求,市场竞争激烈,价格易跌难涨。
市场需求趋于饱和
p      2010年平板显示行业收入规模达到1,152.54亿美元,增长25%。Display Search预计2011年行业收入增速仅为4%。今后几年市场容量约为1,400亿美元,成长空间不大。
潜在需求不确定性变小
p      20世纪90年代以来,以TFT-LCD为代表的平板显示产业终端需求能迅速成长,其很大的原因来自于对其它显示技术的替代,对新应用领域的开拓。例如,液晶显示器从最初应用于笔记本电脑,向下应用到手机,向上到大规模应用于液晶监视器,再到大规模应用于电视机,行业需求呈阶段性爆发增长态势。
 
p      目前平板显示产业终端应用领域已几乎包括所有尺寸,已覆盖所有性能要求的消费品类及工业、医疗、车载、航空等专业显示领域。
 
p      最近几年,互联网电视、LED 背光电视、3D 电视、3G 智能手机、平板电脑等新技术、新产品的推出,均以替代原有产品为代价,对产业总体需求量影响不大,总体上看,以TFT-LCD为代表的平板显示产业需求大幅增长可能性降低、爆发性成长较难,潜在需求不确定性变小。
p      以TFT-LCD为代表的平板显示产业已经进入成熟期!
 
 
中国内地平板显示产业在全球的竞争地位
 
技术基础
p      从高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上看,其代表性产品均不是由中国内地公司提供,可见,中国内地平板显示产业在技术上仍有处于追赶阶段。
专利保护
p      目前,平板显示产业内的国际企业间在专利方面已形成复杂的交叉授权关系,而这中间并没有中国内地企业。
p      另外,从近几年,三星与夏普、奇美与索尼、夏普与友达、友达与三星等等之间的专利诉讼上看,平板显示产业的专利受到了严密的保护。
p      中国内地平板显示产业的发展在专利上目前受到很大的制约。
人才队伍
p      中国内地2004年开始发展以TFT-LCD为代表的平板显示产业,起步与日本、韩国、台湾相比较晚,人才队伍,特别是高技术人才缺乏。虽然近几年中国内地引进许多行业内的高技术人才和资深管理人才,但总体上看,人才队伍的不完善仍然在一段时间内影响中国内地平板显示产业的进一步发展。
管理能力
p      从总资产周转率和库存周转率上看,中国内地企业与中国台湾等大企业相比较低。可见,在管理能力方面,中国内地平板显示企业仍需进一步加强。
产业链配套
p      LCD 产业链较长,涉及的领域纵多,整个产业链已经形成了庞大的产业集群,产业配套非常重要,配套率的高低已经成为影响中下游企业生产成本的重要因素。
p      左图Display Search ,Natrust分析的统计资料显示,2009 年日本的产业配套率已达176%、韩国为82%,台湾地区为85%,而内地的产业配套率仅11%;右图关键材料技术掌握情况表可以看出:中国内地平板显示行业在关键材料技术方面仍处于追赶阶段。产业配套严重不足,大多数零部件需要进口是导致中国内地产业链上相关企业生产成本高企,盈利水平低下的重要原因。
资金成本
p      从银行1年期贷款利率看,中国内地的贷款利率最高、其次分别为韩国、台湾,最低的为日本,在资金成本方面,这对于中国内地平板显示行业的发展尤为不利。
税费、物流成本
p      从税收政策对比情况看,中国内地税收政策与韩日台相比并无优势。
p      从水电费用方面看,中国内地工业用电费用约为0.54元/千瓦时,用水费用约为3.0元/立方米,费用较高。
p      由于油价屡次上调,物流体系善不发达,超速、超重罚款严格,造成中国内地运输费用普遍较高,基本费率达到每公0.09元/吨。
p      综上,中国内地平板显示产业在税费、物流成本方面与韩国、日本、中国台湾相比,并无竞争优势。
劳动力成本
p      进入20世纪,国际TFT-LCD厂商纷纷在中国内地投资设厂,陆续将产品后端生产转移至中国,使得之前中国内地平板显示企业在劳动力成本方面的优势完全丧失。
从技术基础、专利保护、人才队伍、管理能力、产业链配套能力,以及资金成本、税赋、物流成本及劳动力成本等各方面看,中国内地平板显示产业都处于劣势,在全球竞争格局中处于不利位置。
中国内地平板显示产业的竞争优势与前景
竞争优势
一、资金充裕,可选择的投资方向不多。
p      外汇储备巨大:想买的东西人家不许你买;买了的东西亏得多,赚的少。
p      内资流动性过剩:暴利的房地产有没有泡沫我们不知道,反正受到了政府的严格控制。
p      产业投资:IC?   FPD?     谁也比谁好不到哪去。    太阳能?
二、经济转型是国家的基本国策:
p      政府财政收入增长迅猛,财力雄厚:财政部公布的全国公共财政收入决算情况显示,2009年、2010年全国财政收入同比增长分别为11.7%和21.3%,2011年预算比2010年增长8%
p      平板显示产业是信息工业的支柱性产业之一,得到国家的大力支持:《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划》中明确提出:加快形成先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用,实施产业创新发展工程,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大。
p      中国政府可以为了长期的发展,降低对短期回报的期望,忍受度强于华尔街或其他资本市场。
三、人力资源优势
         虽然中国的劳动力优势不复存在,但是人力资源优势巨大。只是这一优势并不能自然而然的显现。
p      教育部公布2010年全国高校应届毕业生人数为630万人,仅一年高校应届毕业生人数便占全国总人口数的0.46%
p      中国的技术、管理人员工资与发达国家和地区仍有较大的差距。
p      中国的技术、管理人员需要很好的配例以及治理环境才能得到发挥。
四、巨大的市场以及世界工厂的优势
p      中国是一个庞大的市场:在WOT时代,中国市场并不只是中国本土企业的市场,但是中国企业应该更理解中国消费者的需求,中国制造商就近中国消费者,应该有对该市场更快响应的优势。
p      中国是世界工厂:虽然原材料、基础零部件本土化配套不足,但在整机后端配套方面,产业链高度完整、发达。中国的面板制造企业有易于融合进去的优势。
对策与前景
p      充分利用政府资源,优化筹融资模式。
p      充分利用好优惠政策,积极游说政府,制定有利于产业发展的政策。
p      做好“持久战”的准备:
           在充分考虑风险防范的前提下积极发展;
           积极投入未来的新技术,利用好中国的技术人员优势;
           关注市场差异化、个性化需求;
           利用好中国营销、支持人员的服务优势;
           积极变革,充分发挥企业员工的潜能。
只是建工厂解决不了任何问题,反而很可能变成问题!
p      最终中国内地企业一定有人会赢。