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关于液晶显示核心面板产业链及玻璃基板发展的几点思考 (王答成)

关于液晶显示核心面板产业链及玻璃基板发展的几点思考
显示器件发展回顾及启示
1.CRT的发展历程
阴极射线管的出现开启了人类显示技术的发展。
  ①黑白电视:40年代出现,50年代孕育和发展,60年代成为主流。80年代衰减
  ②彩色显示出:50年代出现,60年代发展,70年代得到普及。70年代后期和80年代初期,迎来了向第三世界普及发展的第一波浪潮。
   到80年代末、90年代初,在中国和韩国及东南亚地区的发展,CRT显示急剧地膨胀式发展。
③CRT在中国的发展:80年代初引进和80年代末第二次大规模引进,及90年代后期的产能提升,中国CRT达到1.4亿只的产能。CRT在欧美等发达地区萎缩、消失。
   ④90年代末,当CRT在发展中国家(如中国、韩国)急剧膨胀发展的时期,液晶显示技术进入了面临发展瓶颈并蓄势突破的时代,产业转移和转换开始。
⑤90年代中后期,CRT明显的奥运周期性的产销规律,成本价格战。
     2000年以后,液晶技术的(尺寸)瓶颈被突破,液晶替代CRT的趋势更加明显,CRT出现每年季节性的淡旺季销售。
     2004年奥运周期后,CRT进入衰退期,
     2008年后,进入急剧萎缩期。
       液晶显示成为主流并占据绝对地位。
  以TV为例,CRT在2004年达到1.6亿台,而2010年液晶达到2.21亿片,而CRT不足3000万只。
  
2.液晶显示的发展
①液晶显示:80年代开始应用过程,但受困于工艺尺寸不能突破等而无法与CRT 竞争,随后出现的等离子显示也一样因工艺尺寸技术而始终难以扩展。
   ②2000年后,迅猛发展。2005年后开始了对CRT的完全替代过程。
③液晶显示:源于日本,快速成长在韩国。产业规模在韩国、台湾。目前四大面板企业分别是:三星电子、LGD、友达光电、奇美
   ④在中国:2002年,上广电、京东方和深天马开始4.5代和5代线技术研发和建设。2005年左右形成规模。到2008年后,按照国际化的制造发展模式而迅速扩张。下表是目前国内面板企业的情况。
⑤液晶显示和CRT在中国的发展的不同:
   引进技术   自主研发技术,
   供方市场   激烈竞争市场+知识产权风险+价格成本挤占式的爆发式发展,是产业及产业链不完善下的发展。
    根据2011年2季度有关数据,四大面板企业均报亏损:三星电子12.8亿元,LG显示2.9亿元,友达光电24亿元,奇美29亿元。而同期液晶玻璃基板降价不足20%
 
 
3.显示器件发展的几点启示
①没有完整产业链或者垄断供应的核心产业是被动的。
   ②中国制造的加入,既标志着产业的成熟,也预示着新的市场竞争格局的洗牌。
   在建立商业联盟供需产业链的过程中,诸如关键部件的玻璃基板,在技术、产业成熟过程以及人才方面还面临许多新的挑战。
 
液晶显示产业链及其制高点
1.液晶显示供应链
液晶显示供应链成本分布
TFT-LCD面板产业链上游配套部件主要包括:玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶材料和驱动IC
     面板产业链的制高点:作为液晶显示器件,面板无疑是核心,但被垄断的原材料供应才是产业链利益和竞争力的体现,是制高点。
2.玻璃基板供应市场情况及产业分布
世代
线体数量
分布
时  
 
 
 
5G
 
 
 
    9
咸阳4
 
 
 
2008年—2011
张家港3
 
 
 
6G
 
 
    8
 
 
合肥6
2008年—2011年  4
2012年—2014年  2