版权所有:南京冠佳科技有限公司    备案号:  苏ICP备11084041号   网站建设:中企动力  南京

关于液晶显示核心面板产业链及玻璃基板发展的几点思考 (王答成)

关于液晶显示核心面板产业链及玻璃基板发展的几点思考
显示器件发展回顾及启示
1.CRT的发展历程
阴极射线管的出现开启了人类显示技术的发展。
  ①黑白电视:40年代出现,50年代孕育和发展,60年代成为主流。80年代衰减
  ②彩色显示出:50年代出现,60年代发展,70年代得到普及。70年代后期和80年代初期,迎来了向第三世界普及发展的第一波浪潮。
   到80年代末、90年代初,在中国和韩国及东南亚地区的发展,CRT显示急剧地膨胀式发展。
③CRT在中国的发展:80年代初引进和80年代末第二次大规模引进,及90年代后期的产能提升,中国CRT达到1.4亿只的产能。CRT在欧美等发达地区萎缩、消失。
   ④90年代末,当CRT在发展中国家(如中国、韩国)急剧膨胀发展的时期,液晶显示技术进入了面临发展瓶颈并蓄势突破的时代,产业转移和转换开始。
⑤90年代中后期,CRT明显的奥运周期性的产销规律,成本价格战。
     2000年以后,液晶技术的(尺寸)瓶颈被突破,液晶替代CRT的趋势更加明显,CRT出现每年季节性的淡旺季销售。
     2004年奥运周期后,CRT进入衰退期,
     2008年后,进入急剧萎缩期。
       液晶显示成为主流并占据绝对地位。
  以TV为例,CRT在2004年达到1.6亿台,而2010年液晶达到2.21亿片,而CRT不足3000万只。
  
2.液晶显示的发展
①液晶显示:80年代开始应用过程,但受困于工艺尺寸不能突破等而无法与CRT 竞争,随后出现的等离子显示也一样因工艺尺寸技术而始终难以扩展。
   ②2000年后,迅猛发展。2005年后开始了对CRT的完全替代过程。
③液晶显示:源于日本,快速成长在韩国。产业规模在韩国、台湾。目前四大面板企业分别是:三星电子、LGD、友达光电、奇美
   ④在中国:2002年,上广电、京东方和深天马开始4.5代和5代线技术研发和建设。2005年左右形成规模。到2008年后,按照国际化的制造发展模式而迅速扩张。下表是目前国内面板企业的情况。
⑤液晶显示和CRT在中国的发展的不同:
   引进技术   自主研发技术,
   供方市场   激烈竞争市场+知识产权风险+价格成本挤占式的爆发式发展,是产业及产业链不完善下的发展。
    根据2011年2季度有关数据,四大面板企业均报亏损:三星电子12.8亿元,LG显示2.9亿元,友达光电24亿元,奇美29亿元。而同期液晶玻璃基板降价不足20%
 
 
3.显示器件发展的几点启示
①没有完整产业链或者垄断供应的核心产业是被动的。
   ②中国制造的加入,既标志着产业的成熟,也预示着新的市场竞争格局的洗牌。
   在建立商业联盟供需产业链的过程中,诸如关键部件的玻璃基板,在技术、产业成熟过程以及人才方面还面临许多新的挑战。
 
液晶显示产业链及其制高点
1.液晶显示供应链
液晶显示供应链成本分布
TFT-LCD面板产业链上游配套部件主要包括:玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶材料和驱动IC
     面板产业链的制高点:作为液晶显示器件,面板无疑是核心,但被垄断的原材料供应才是产业链利益和竞争力的体现,是制高点。
2.玻璃基板供应市场情况及产业分布
世代
线体数量
分布
时  
 
 
 
5G
 
 
 
    9
咸阳4
 
 
 
2008年—2011
张家港3
 
 
 
6G
 
 
    8
 
 
合肥6
2008年—2011年  4
2012年—2014年  2
 
 
 
 
8.5G
 
 
 
 
   24
 
广东12
2008年—2011年  8
2012年—2014年  4
张家港8
2012年—2014
合肥4
2012年—2014
10G
    2
 
2014年—2015
到2015年时,建成43条液晶玻璃基板生产线并投入运营,产能达到4644万平方米,占国内总需求的53.15%左右,持续保持国内第一、达到世界第三的地位。
3.液晶显示产业链面板战略
①中国的面板:三个因素导致面板企业建成即难以持续发展的瓶颈。
  面板业巨大的投资成本(G5面板线投资额在130-150亿元,G8.5投资额在250-350亿元)、
   面板价格不断下滑(主要规格面板价格自2010年5月至今已连续下跌超过40%
  相应关键部件材料依赖国际巨头企业垄断供应等
      因此建立国内供应产业链联盟,集中攻关,才能再回到有如CRT时代的竞争优势。
②高端供应链发展,建立产业链联盟,打破供应链的国际垄断,这是液晶显示生存和发展的基础。
     ③产业链的商业模式重点在于以产学研为纽带(避免直接与现有供货链的冲突),共同探索改进提升之路,形成新的成本技术优势。
     ④利用联盟,产学研培养人才队伍。
 
液晶面板与材料玻璃基板的供求
1.玻璃基板生产线情况及供给情况
2.中国玻璃基板发展状况
2010年玻璃基板线:G5: 6-8条;G6: 4
      2011年玻璃基板线:G5: 10条; G6: 6条  G8.5:1-2
2006年起步,07年建设,08年彩虹实现了第一条G5玻璃基板生产线实现第一片良品下线。
   2009年,彩虹扩展建设6条G5和6条G6玻璃基板生产线,河北东旭宣布在河南郑州建设玻璃基板线。
   2010-2011年生产线先后建成并投产、产品用户认证,形成一定的供货能力   预计到2011年底月可供15-20万片
  2011-2013  形成G8.5玻璃基板12条线。
3.中国玻璃基板发展面临的问题
基本表现在两个方面,即市场和技术突破及专利风险问题。 
产业链之间的供应模式还有待探讨
技术突破
 
玻璃基板产业的特点及发展需要的支持
1.玻璃基板生产的技术特点
生产玻璃基板的技术主要有三种:
      浮法生产,溢流下拉法和槽口下拉法。
   薄型化:厚度0.7mm、0.63mm、0.5mm       更  薄的0.4或0.3mm甚或0.1mm
   玻璃质量:缺陷要求提高一个以上数量级,
   外观:颗粒及擦划伤等。
2.国内玻璃基板生产面临的困难
玻璃基板生产面临国际垄断供应商知识产权保护和技术突破的双重压力外,垄断供应厂家与面板厂家的战略协议以及已经占据各种规格的供应链,使国内玻璃基板面临进入市场、获得认证的巨大难度。
           产品难以认证,也就难以形成规模,越难形成规模,越难打破原有的垄断供应格局。
3.发展国内玻璃基板的建议
①变传统的产学研用为以学研为纽带的一体系统,在研究和人才培养方面形成机制。技术创新以企业为主体,但人才一定是学校培养的。
②为使面板产业链制高点得以获得竞争优势,研究推进产业链联盟的国内形成机制。最终的产业竞争是国内全面的供应突破。
③提升包括装配制造在内的产业预判性研发,抢占领先点,借助目前LCD面板的发展,国家重点扶持下一代即OLED显示技术的研发和产业链技术研发及产业化推进。10年后真可能是OLED替代LCD的时代。